Фиксируем время входа в стадию в Битрикс 24 с помощью роботов
Зачастую на практике возникает необходимость отслеживать время движения сделок в воронках между стадиями. В Битрикс24 есть способ получить эти данные через API, но, как правило, этот метод требует навыков работы с API, и знания программирования. Но есть более простые способы получения необходимой информации Во первых, можно использовать Бизнес-процессы. Но недостатком данного подхода является то, что бизнес-процессы доступны не во всех тарифах.
Более простым методом является использование роботов. О них и поговорим в данной статье.
Как настроить роботов для фиксации времени входа в стадию
Для настройки фиксации времени входа в стадию необходимо, во первых, создать пользовательские поля в Сделке с типом "Дата/Время". Полей необходимо столько, сколько стадий вы хотите фиксировать
Почему мы создаем пользовательское поле? Использование пользовательских полей удобно тем, что мы можем экспортировать сделки, например, в Excel, и уже там провести полноценный анализ.
На втором этапе на нужную нам стадию подключаем робота "Изменить элемент", в котором в созданном поле фиксируем текущее время
Настройку роботов необходимо произвести для каждой стадии, которую необходимо отслеживать.
Преимущества и недостатки использования данного подхода
Основным преимуществом данного подхода является простота настройки. Не нужно использования дополнительных сторонних инструментов, все решается стандартными возможностями Битрикс24.
Но у данного метода также есть свои недостатки:
- необходимо создавать множество дополнительных полей
- фактически фиксация времени начинается только с момента настройки роботов
- у пользователей есть возможность изменить значение полей в обход роботов. В качестве решения данной проблемы можно использовать дополнительные настройки видимости полей.
Основным недостатком данного метода, на наш взгляд, является тот факт, что фиксация времени начинается только после настройки роботов. То есть нельзя провести ретроспективный анализ движения сделок по воронкам.
Более универсальным методом для анализа является получение информации из API Битрикс24 о движении сделок по воронкам и дальнейший анализ.
Заказать услугу
Если вам кажется, что все написанное сложно, и этот инструмент не для вас - доверьте работу профессионалам. Заполните форму ниже, и получите персональное предложение.