Отчеты из МойСклад в Power BI

Мой склад - облачный сервис, предназначенный для складского учета. Сервис предоставляет широкий набор возможностей - приемки, отгрузки, перемещения, работа с заказами, работа с клиентами и многое другое.
В данной статье рассмотрим вопрос построения отчетов из сервиса Мой склад в Power BI. Возникает логичный вопрос -  для чего это нужно? В системе Мой склад уже есть ряд отчетов, которые позволяют производить определенную аналитическую работу.
Но, как в любом облачном сервисе, в стандартных отчетах есть ряд ограничений.
Во первых, стандартные отчеты не обладают достаточной гибкостью, и могут не учитывать все нюансы, которые есть в вашей организации.
Во вторых, конечным получателям отчетов - как правило это руководители - не всегда удобно заходить в систему для получения информации. Гораздо удобнее работать с дашбордом, в котором информация представлена в виде, необходимом для принятия управленческих решений.
В третьих, зачастую при построении отчетов необходима информациях из сторонних сервисов. В этом случае Power BI позволяет выстроить систему аналитики, когда информация запрашивается из разных источников и собирается в одном месте.

Читать далее

[Битрикс24.Бизнес-процессы] Как автоматически менять ответственных за контакт и компанию при смене ответственных за сделку

В Битрикс24 ответственные за сделку, контакт и компанию не связаны между собой.Когда мы меняем ответственного за сделку, это не приводит к автоматической смене ответственных за компанию и контакт, связанные со сделкой. Данный механизм достаточно универсален - сделки по определенной компании могут вести разные менеджеры. Но на практике иногда бывает удобнее, если при передаче сделки другому менеджеру автоматически будет передаваться и компании с контактами, связанные со сделкой. А еще удобнее, если будут передаваться и незавершенные дела (задачи, звонки, встречи), связанные со сделкой.
Что делать?

Читать далее

[Битрикс24] Как из Битрикс24 выгрузить емайлы и контакты по определенным сделкам.

Достаточно часто при работе в Битрикс24 возникает следующая проблема: как выгрузить контактные данные по определенным сделкам. Например, мы хотим провести емайл рассылку по контактам сделок в определенном статусе. Конечно, в Битрикс24 есть встроенный инструмент по работе с рассылками — СРМ-маркетинг. Но на практике его использование не всегда дает ожидаемый результат.

Как быть?

Читать далее

[Битрикс24.СРМ] Как правильно работать с лидами

На презентации Битрикс24 Сидней было рассказано о новой концепции работы Битрикс24 «5 из 5». Раньше СРМ-система была достаточно простым механизмом, в ней хранили контакты, сделки, компании, и этого было достаточно для того, чтобы СРМ удовлетворяло всем потребностям клиентов.

Но мир меняется, меняются и  потребности  при работе с СРМ-системами. В концепции «5 из 5» СРМ стала одним из составных блоков общей, более глобальной системы взаимодействия с клиентами.

Читать далее

[Битрикс24.Сидней] О чем рассказали на презентации новой версии Битрикс24.

28 сентября 2018 года компания 1С-Битрикс презентовала новую версию новую версию Битрикс24. Обновленная версия, по уже сложившейся традиции,  получила название в честь города Сидней.

О чем рассказали на презентации?

Читать далее

[Битрикс24.Сайты и Конструктор карт Яндекса] Как вставить интерактивную карту Яндекс на сайт, сделанный в Битрикс24

В этой статье поговорим о том, как вставить интерактивную карту, созданную с помощью конструктора карт Яндекс, на станицу сайта Битрикс24.Сайты.

Читать далее

[Битрикс24 Бизнес-процессы] Фиксируем время перехода сделки между стадиями и предыдущую стадию сделки

В текущей статье рассмотрим вопрос создания бизнес-процесса для фиксирования времени перехода сделки между стадиями.  Для сделки есть стандартные поля, в которых фиксируются определенные действия : дата создания, дата изменения, дата начала. Конечно, процесс перехода сделки между стадиями у конкретной сделки можно отследить по карточке клиента. Но использовать эти данные, например, в фильтре не получится.

Читать далее

[Сквозная аналитика] Power Query. Получаем из Битрикс24 более 2500 записей. Скрипт для выгрузки данных из Битрикс24 в Power Bi

В прошлой статье, посвященной получению записей из Битрикс24 в Excel с помощью надстройки Power Query, был приведен код на языке M для получения сделок. В качестве ограничения мы отметили тот факт, что скрипт позволяет получит не более 2500 записей. Сегодня усовершенствуем наш скрипт, чтобы обойти данное ограничение.

Читать далее

[Сквозная аналитика] Получаем данные из Битрикс24 в Excel с помощью Power Query

Представим следующую ситуацию: необходимо проанализировать данные из Битрикс24. Но отчет нам нужен не стандартный, который можно построить в Битрикс24, а немного другой. Например, выполненный в других разрезах. Как можно быстро решить задачу? Импортируем данные из Битрикс24, и уже в Excel построим необходимый отчет. Например, используя механизм сводных таблиц.

Но здесь возникает другая проблема — чтобы обновить отчет через некоторое время, нужно будет заново выгружать данные из Битрикс24. А можно ли сделать так, чтобы загрузка информации из Битрикс24 в Excel производилась автоматически?

Можно. Для этого мы будем использовать API Битрикс24 и специальную надстройку для Excel — Power Query.

Читать далее

Страницы: 1 2 След.