Блог ISeeData.ru

05.06.2024

Как получить историю движения лидов и сделок по стадиям с помощью API Битрикс24

Как происходит ежедневная работа менеджеров в Битрикс24? Менеджеры обрабатыывают входящие лиды, передвигают сделки по стадиям и направлениями, выигрывают и проигрывают сделки. Но что делать, если у нас возникла задача понять, насколько эффективно работают менеджеры со стадиями? Сколько времени сделки проводят сделки на том или ином этапе?

Разумеется, можно открыть конкретную сделку, и посмотреть в ленте событий историю движения сделок. Но что делать, если нам необходимо видеть полную картину на большом количестве данных?

31.05.2024

Фиксируем время входа в стадию в Битрикс 24 с помощью роботов

Зачастую на практике возникает необходимость отслеживать время движения сделок в воронках между стадиями. В Битрикс24 есть способ получить эти данные через API, но, как правило, этот метод требует навыков работы с API, и знания программирования.
Но есть более простые способы получения необходимой информации.
Во первых, можно использовать Бизнес-процессы. Но недостатком данного подхода является то, что бизнес-процессы доступны не во всех тарифах.
Но более простым методом является использование роботов. О них и поговорим в данной статье.

01.09.2021

Отчеты из МойСклад в Power BI

Мой склад - облачный сервис, предназначенный для складского учета. Сервис предоставляет широкий набор возможностей - приемки, отгрузки, перемещения, работа с заказами, работа с клиентами и многое другое.
В данной статье рассмотрим вопрос построения отчетов из сервиса Мой склад в Power BI. Возникает логичный вопрос - для чего это нужно? В системе Мой склад уже есть ряд отчетов, которые позволяют производить определенную аналитическую работу.
Но, как в любом облачном сервисе, в стандартных отчетах есть ряд ограничений.
Во первых, стандартные отчеты не обладают достаточной гибкостью, и могут не учитывать все нюансы, которые есть в вашей организации.
Во вторых, конечным получателям отчетов - как правило это руководители - не всегда удобно заходить в систему для получения информации. Гораздо удобнее работать с дашбордом, в котором информация представлена в виде, необходимом для принятия управленческих решений.
В третьих, зачастую при построении отчетов необходима информациях из сторонних сервисов. В этом случае Power BI позволяет выстроить систему аналитики, когда информация запрашивается из разных источников и собирается в одном месте.

29.10.2020

[Битрикс24.Бизнес-процессы] Как автоматически менять ответственных за контакт и компанию при смене ответственных за сделку

В Битрикс24 ответственные за сделку, контакт и компанию не связаны между собой.Когда мы меняем ответственного за сделку, это не приводит к автоматической смене ответственных за компанию и контакт, связанные со сделкой. Данный механизм достаточно универсален - сделки по определенной компании могут вести разные менеджеры. Но на практике иногда бывает удобнее, если при передаче сделки другому менеджеру автоматически будет передаваться и компании с контактами, связанные со сделкой. А еще удобнее, если будут передаваться и незавершенные дела (задачи, звонки, встречи), связанные со сделкой.
Что делать?

17.12.2019

Как передать лиды из Правовед.ru в Битрикс24

Сервис Правоводед.ru не предлагает готового решения для передачи лидов в Битрикс24. Но, в то же время, у сервиса есть api, с помощью которого можно решить поставленную задачу.

31.08.2019

[Битрикс24] Как из Битрикс24 выгрузить емайлы и контакты по определенным сделкам.

Достаточно часто при работе в Битрикс24 возникает следующая проблема: как выгрузить контактные данные по определенным сделкам. Например, мы хотим провести емайл рассылку по контактам сделок в определенном статусе. Конечно, в Битрикс24 есть встроенный инструмент по работе с рассылками — СРМ-маркетинг. Но на практике его использование не всегда дает ожидаемый результат.

Как быть?

24.10.2018

[Битрикс24.СРМ] Как правильно работать с лидами

На презентации Битрикс24 Сидней было рассказано о новой концепции работы Битрикс24 «5 из 5». Раньше СРМ-система была достаточно простым механизмом, в ней хранили контакты, сделки, компании, и этого было достаточно для того, чтобы СРМ удовлетворяло всем потребностям клиентов.

Но мир меняется, меняются и потребности при работе с СРМ-системами. В концепции «5 из 5» СРМ стала одним из составных блоков общей, более глобальной системы взаимодействия с клиентами.

28.09.2018

[Битрикс24.Сидней] О чем рассказали на презентации новой версии Битрикс24.

28 сентября 2018 года компания 1С-Битрикс презентовала новую версию новую версию Битрикс24. Обновленная версия, по уже сложившейся традиции, получила название в честь города Сидней.

О чем рассказали на презентации?

26.07.2018

[Битрикс24.Сайты и Конструктор карт Яндекса] Как вставить интерактивную карту Яндекс на сайт, сделанный в Битрикс24

В этой статье поговорим о том, как вставить интерактивную карту, созданную с помощью конструктора карт Яндекс, на станицу сайта Битрикс24.Сайты.

19.07.2018

[Битрикс24 Бизнес-процессы] Фиксируем время перехода сделки между стадиями и предыдущую стадию сделки

В текущей статье рассмотрим вопрос создания бизнес-процесса для фиксирования времени перехода сделки между стадиями. Для сделки есть стандартные поля, в которых фиксируются определенные действия : дата создания, дата изменения, дата начала. Конечно, процесс перехода сделки между стадиями у конкретной сделки можно отследить по карточке клиента. Но использовать эти данные, например, в фильтре не получится.